Organisation des clients et chantiers

[Silven]

Salut à tous,
Dans notre boulot en électrotechnique, c’est pas toujours simple de suivre tous les clients et les interventions. Entre les devis, les relances et les plannings, ça part vite dans tous les sens. J’essaie de trouver des méthodes pour garder tout ça un peu centralisé, même si on n’est qu’une petite équipe. Quelques outils de suivi client peuvent aider, notamment pour la gestion marketing par CRM, mais il faut que ça reste simple et rapide à gérer au quotidien.

[christophe]

Bonjour,
De mon coté, j'utilise Tiime !

Christophe

[Margoteleec]

Bonjour,

Pour une petite équipe, une vue « un chantier = une ligne » peut déjà clarifier le suivi. Je mettrais : référence du client et du chantier, étape en cours, prochaine action, date prévue et personne responsable. Un même client peut ainsi avoir plusieurs interventions sans que leurs échéances se mélangent.

Le point à rendre systématique serait la prochaine action : envoyer le devis, rappeler après son envoi, fixer l’intervention, puis vérifier les éléments à facturer. Une vue filtrée sur les actions à faire cette semaine donnerait le planning de suivi.

Cela permettrait de définir ce dont l’équipe a besoin avant de comparer les outils.

[christophe]

Bonjour,
Merci pour ces informations.
Je vais voir pour les ajouter à MyStock

Christophe